溯联股份启动创业板招股 拟募资近4亿元加码主业

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重庆溯联塑胶股份有限公司（股票简称：溯联股份，股票代码：301397）6月1日晚间刊登招股意向书，拟在深交所创业板公开发行2501万股新股，占发行后总股本的比例25%，计划募集资金3.92亿元，投向于汽车用塑料零部件项目及汽车零部件研发中心建设项目以及补充营运资金。中银国际证券担任保荐机构（主承销商）。

根据公告，本次发行将采取战略配售+网下发行+网上发行相结合的方式进行。其中，初始战略配售数量为125.05万股，占本次发行数量的5%，全部为保荐人相关子公司跟投（如有）；回拨机制启动前，网下初始发行数量为1663.20万股，占比70%；网上初始发行数量为712.75万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的30%。6月13日为申购日，最终网下、网上发行数量及战略配售情况将在6月15日公告。

资料显示，公司是国内主要的汽车用塑料流体管路产品供应商之一，专注为下游汽车整车制造商提供以尼龙等高分子材料为主要原材料的汽车燃油管路总成、汽车蒸发排放管路总成、汽车真空制动管路总成、新能源汽车热管理系统管路总成、其他流体管路、汽车流体控制件及紧固件等共计7大类、2000余种规格产品，其具有耐高温、耐高压、耐腐蚀、防渗透、密封性好等特点，适用于燃油车及新能源车、储能系统等。

经过二十余年的稳步发展，公司已经与国内多家主要整车厂及零部件生产厂商建立了良好的合作关系，已成为比亚迪、长安汽车、上汽通用五菱、广汽集团、赛力斯、上汽通用、长安福特、北京汽车、奇瑞汽车、一汽解放、华晨鑫源等30余家整车制造企业的一级供应商；同时，向宁德时代、欣旺达、邦迪管路、八千代、苏奥传感、臼井汽车、亚普股份等零部件生产厂商提供流体管路总成及相关零部件产品。2020-2022年度公司动力系统管路总成在我国汽车市场的占有率分别约为9.59%、10.12%和9.40%，剔除纯电动汽车影响，公司动力系统管路总成占有率分别为10.03%、11.31%和11.75%，

2020年-2022年，得益于业务的持续拓展、产品种类的不断丰富、自主品牌市场份额持续提升以及新能源业务的快速增长，公司实现营业收入分别为5.85亿元、7.26亿元和8.49亿元，复合增长率为20.48%；扣非后净利润分别为8324.10万元、1.07亿元和1.51亿元，复合增长率达34.66%，呈现持续快速增长态势。2023年一季度，公司实现营业收入2.21亿元，同比增长19.95%；扣非后净利润3023.89万元，增幅6.28%。

根据公司募集资金使用计划，汽车用塑料零部件项目建成后，预计年生产能力可达各类汽车流体管路总成1347万件、新能源车热管理系统管路总成80万件、其他流体管路 800万件、汽车流体控制件300万件、紧固件8000万件以及其他部件200万件；预计新增年收入4.09亿元，年利润总额6252.33万元，发展前景良好。汽车零部件研发中心项目建成后，将有效提升公司研发能力、工艺水平及生产效率，降低生产成本、增加中高端产品销量，提升核心产品竞争力。补充流动资金，则有助于满足经营规模快速增长带来的营运需求，优化财务结构，防范经营风险。

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